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我们的记者石璐
2020年6月8日，上海建设工程集团有限公司发行了一笔5年期6亿美元的海外美元债券，宣布了交易并进行路演。上海建工集团总裁卞家军、总会计师尹、董事会秘书等主要发言。当天，市场反应强烈，海外投资者踊跃出席。
6月9日，上海建工以初始指导价t+245个基点向市场公布记账和备案。上海建工作为上海城市建设的主力军和国内建筑集团的龙头企业之一，是近年来少有的高评级、高质量的国有企业，在定价日受到投资者的热情追捧，其记账势头非常强劲。账簿打开后仅半小时，账簿就超过了18.5亿美元，中午时接近45亿美元。在最终指导价公布之前，账簿的峰值接近58亿美元，覆盖近10倍。在最终指导价公布后，该书的规模仍达到51亿美元，包括来自世界上许多顶级投资机构的大量基石订单。最后，公司以t+195个基点的价格成功地为6亿美元债券定价，与最初的价格指引相比，大幅收窄了50个基点，发行非常成功。
本次发行收益率为2.366%，票面利率为2.25%。这样，实现了双最低建筑企业当年美元债券的最低发行收益率和最低票面利率；上海国有企业当年美元债券的最低票面利率。共有来自中国大陆、港、台、新、韩、英、澳、美、德的203名投资者。在最终分布中，亚洲投资者占96%，欧洲投资者占4%。根据投资者的类型，银行占49%，银行基金占39%，保险和主权基金占11%，私人银行占1%。这些书种类繁多，质量很高。
此次交易共有六家承销商，海通国际和汇丰银行担任全球联合协调人、联合簿记员和联合牵头经理，ANZ、中国银行、香港交通银行和法国巴黎银行担任联合簿记员和联合牵头经理。
(编辑李波)
